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Management des Kunden

 

 

MANAGEMENT DER 360 GRAD KUNDENBEZIEHUNG

  • PROSPECT- UND EMPFEHLUNGS-
    MANAGEMENT
  • KUNDEN MANAGEMENT
  • VERTRAGSMANAGEMENT
  • KAMPAGNEN UND EVENT MANAGEMENT
  • ZIELVEREINBARUNGEN UND TRACKING
  • LANGFRISTIGE FINANZPLANUNG

WIRD UNTERSTÜTZT DURCH

FUNKTIONALE KOMPETENZ

  • FRONT-TO-BACK INTEGRIERTER UND
    BRUCHFREIER PROZESSABLAUF
  • GRENZÜBERSCHREITENDE PROZESSE
  • RELATIONSHIP BROWSER
  • AKTIVITÄTSMONITORING
  • KONTAKTHISTORIE
  • VOLLSTÄNDIGE PORTFOLIOSICHT
  • KYC KUNDENDATEN MANAGEMENT

Kunden Management

Kennzeichnend für die Verbindung zwischen Berater und Kunden ist die Agilität und Flexibilität mit der das Tagesgeschäft erledigt werden kann, so bleibt mehr Zeit für die Kundenpflege. Das 360 Grad Kunden Management System ist ein integriertes Werkzeug der KOSMOS Wealth Management Plattform, das speziell zur Unterstützung und Steuerung des Tagesgeschäfts in der Kommunikation mit dem Kunden geschaffen worden ist.

Mit nur einem Ziel - die tägliche Arbeit mit dem Kunden zu verbessern.


Prozess zur Eröffnung neuer Kunden

Sowohl physische Dokumente, als auch manuell erstellte Informationen, sowie die in dem Aufbau der Kundenbeziehung erfassten Vorabinformationen werden in einem durchgehenden und unterbrechungsfreien Prozess stufenweise erfasst und abteilungsübergreifend angereichert, geprüft und freigegeben. Mit der erfolgten Freigabe wird die vollständige Information an das Backend weitergegeben und dort prozessunterstützt erfasst.

In Verbindung mit dem Quality Gate wird über eine vollautomatische Überwachungsfunktion, die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dateneingabe sicher-gestellt und erst dann der Erfassungsprozess beendet. Die Messgrößen zu jedem einzelnen Prozess können jederzeit und in jedem Prozesszustand aggregiert, konsolidiert und gegen eine vordefinierte Benchmark oder untereinander verglichen werden.


Vertrags- und Formularcenter

Erlaubt in der Verbindung mit der Agile Prozess Engine die effiziente Front-to-Back integrierte und regelbasierte Eröffnung und Ausgestaltung der vertraglichen Kundenbeziehung. Hierbei wird der vollständige Arbeitsablauf der Erstellung, Autorisierung, Publishing und Archivierung aller kundenbezogenen Formulare durchgängig unterstützt. Weiterleitung zum Kunden und Rückläufer-überwachung geschehen wahlweise über das elektronische Postfach oder durch die Weiterleitung an die Postdruckstrasse.


Relationship Browser

Die graphische Darstellung des Beziehungsmodells eines oder mehrerer Kunden untereinander oder zu Organisationsstrukturen der Bank wird durch den Relationship Browser visualisiert angezeigt. Er erlaubt die umfassende Modellbildung und Darstellung des Beziehungsgeflechts zwischen Kunden, Familienmitgliedern, Partnern, Institutionen, Vereinen und sonstigen Informationsknoten, die einen Einfluss auf die Kundenbeziehung ausüben.


Vorgangs- und Terminverwaltung

Erfassung und Verwaltung von Dokumenten, Notizen, Aufgaben und Terminen in einer Office- ähnlichen aber vollständig webbasierten Umgebung. Der gruppenübergreifenden Austausch, die Autorisierung und Archivierung der erstellten Dokumente wird über die persönlichen und filial-bezogenen Dokumentenordner gewährleistet und durch das KOSMOS Berechtigungsmanagement kontrolliert.

Das System unterrichtet den Berater automatisch über anstehende Termine, Anfragen, Warnungen innerhalb der Anlagerichtlinienüberwachung, freiwerdende Liquidität, relevante Zu- und Abflüsse sowie kundenbezogene Reviews.